Trong tab Khách hàng, bạn có thể xem toàn bộ khách hàng liên kết với tài khoản IB của bạn, bao gồm cả khách trực tiếp và khách gián tiếp. Mục này giúp bạn quản lý khách hàng và truy cập các thông tin quan trọng.
Dưới đây là những gì bạn có thể làm:
- Xem thông tin khách hàng: Bạn sẽ thấy thông tin của cả khách hàng mới và khách hàng hiện tại được liên kết với tài khoản của bạn.
- Tùy chọn tìm kiếm: Bạn có thể tìm kiếm khách hàng theo nhiều cách:
- Theo mốc thời gian
- Theo tên người dùng
- Theo nền tảng giao dịch (MT4 hoặc MT5)
- Theo số tài khoản giao dịch
- Theo quốc gia
- Theo loại tài khoản (Trực tiếp hoặc Gián tiếp)
- Theo trạng thái tài khoản (ví dụ: đang hoạt động, được tài trợ, v.v.)
- Bảng tóm tắt thông tin khách hàng: Sau khi tìm kiếm, bạn sẽ thấy một bảng hiển thị tóm tắt thông tin chi tiết của khách hàng, chẳng hạn như:
- Số tài khoản
- Nền tảng (MT4/MT5)
- Tên khách hàng
- Người giới thiệu
- Số tiền rebate đã trả
- Tổng số tiền nạp ròng
- Số dư
- Ngày giao dịch gần nhất
- Ngày đăng ký
- Tên chương trình hoàn tiền (nếu có)
Lưu ý: Bạn có thể xuất dữ liệu khách hàng ra file Excel bằng cách nhấn biểu tượng Excel ở góc trên cùng bên phải.